Xerox
全录(Xerox)控股公司昨(23)日宣布将以15亿美元收购利盟(Lexmark)以强化印表机产品及服务阵容,以切入大型列印市场。
Lexmark原为美国公司,2016年由中国纳思达(Ninestar Corporation)、太盟亚洲资本(PAG Asia Capital)、盛大集团(SHANDA Shoda Investment Centre)持有。全录执行长Steve Bandrowczak表示,这项交易将强化其核心列印产品,打造更多元的列印及代管列印服务以满足客户混合式办公作业的需求。本合并案预计2年完成。
根据Global Market Insights估计,现有全球印表机市场前三大分别为HP、Epson和Canon,三家公司合计超过60%以上市占,除了全录、Lexmark以外,其他业者还有Ricoh、Brothers、Kyocera、Sharp、Konica Minolta、三星等,竞争十分激烈。目前总部位于肯塔基州莱辛顿市(Lexington)的Lexmark为彩色雷射印表机及多功能事务机的主要供应商。
本交易可整并双方产品线、通路、生产设备及市场。Lexmark的列印、多功能事务机与IoT方案,可结合全录ConnectKey和远距列印服务Print and Digital Services。
此外,Lexmark是A4彩色印表机及耗材主要供应商,并可望扩大A3设备市场占有率,因此本案也将能协助全录强化产品线,打入成长中的大型列印市场区隔、推展数位化及IT解决方案,并且扩大全球通路及区域,包括全录过去比重较低的亚太市场。
Lexmark的收购将让新公司客户突破20万家,遍及170多个国家,并在16国家拥有125座制造及配销设施。最重要的是两公司分别在入门、中型大型列印市场都跻身前五大,也是代管列印服务市场的主要厂商。
最后,全录预期本交易可借由引入现金流,加速实现「营收稳定」(意即减轻债务)及两位数营运收益的目标。依据全录9月公布的财报,公司债务达32.7亿美元,该公司预期本案具有2亿美元的成本综效。