本文来自微信公众号：肖小跑，作者：肖小跑，题图来自：AI生成
01
最近一个多月，我一路小跑，从新疆到江浙到大湾区，从国企到民企，从橡胶到袜子到发电机，调研了很多制造业企业。重点关注大家的关税应对和出海策略，特别是那些早有危机感、甚至在贸易战1.0阶段就已经走出去的“先知们”。信息量大，心情复杂。
怎么说呢？如果快问快答，能立刻脱口而出的有两个感觉：
1. 企业家对宏观的敏感度完胜经济学家。身处一线，必须时刻看路，生死攸关是感受在皮肤上的。
2. 一切都在发展变化中，一些“结论”都是标题党：面对“百大变局”，大家的处境并不一样。这个颗粒度细分的世界越来越碎片化。
比如我们举三个典型代表：
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大型上市民企（家电）：早已全球化布局，可通过调整不同国家基地灵活应对关税。未来策略：继续增加海外本地化。
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中型轻工业民企（纺织）：2013年因国内成本上升先行出海东南亚，现在意外受益。美国市场占比近三成，如果懂王不继续发疯，目前关税水平可承受，但会更辛苦（比如捡起从前因为美国大单而放弃掉的他国小单）。未来策略：继续增加海外本地化。
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中高端制造民企（发电机）：2022年因为美国客户感觉不妙而要求出海。目前采取“拎包出海”模式——客户东南亚投资建厂，企业负责运营和技术。不会放弃美国市场，因为产品在国内没有应用场景。未来策略：还是继续增加海外本地化。
从它们身上可以得到几个观察：
首先没那么悲观。原因有三：
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大家心态都还算稳：不能说完全不焦虑，但都在积极想办法应对。前几个月抢出口，现在抓紧时间布局本地化。
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在不讲武德的、叠加国家实力后的“竞争贸易”时代；最重要的不是手上有没有“货”，而是有没有“牌”。而技术就是那张“王”：有技术就有筹码谈判，甚至可以要求客户对方在第三国建厂，自己“拎包入住”。
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商人都是一路的：美国客户焦虑程度是远远超出我们，沃尔玛甚至自己出钱空运抢时间。美国零售商提价幅度（20%～30%）普遍高于关税增加的成本。所以现实世界中是“中国 vs 美国”；而在商业世界中，是“全世界商人 vs 懂王”。
一路调研一路感叹：中国人的“门缝精神”真是世界第八大奇迹，求生欲如地底岩浆，总有冲破地壳的势能。但岩浆是喷薄而出，还是缓缓流淌，或是处于沉寂，一滴也流不出，完全取决于火山口的状态——是敞着还是闭着。
但也没那么乐观。也是三个原因：
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美国市场不可能放弃：几乎所有企业都表示不可能割舍。利润高、订单大、消费能力强、又是最大的“全国统一大市场”——迄今为止依然是全世界最好的买家。
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不能低估产业链转移的可能性：虽然中国目前产业链最完整、协同效率最高，但并不能排除假以时日（可能5～10年，甚至借助中国经验会更快）也能成形。也不排除事情会向完全不同的事情发展，出现“干掉柯达的不是更好的胶卷而是手机”的情况。比如这台家用DIY小机器人而生产线：
3. （最心塞的）真正应付不了的，也许不是外部压力，而是家里。企业普遍觉得出海主要靠自己，并不指望政府给太多直接帮助（政策、金融）。如果非要一个政策支持，最大诉求是减税降负。外面虽然时有风雨，但看看国内，除了无穷无尽的竞争，还要面对自己人卷自己人，大核心企业用超长账期压榨供应商，内耗比外压更窒息。
引一位企业家的话：“你见过哪家企业因为关税而倒闭吗？并没有。倒下的大都是因为内因——家里和家人”。相煎何太急。
走完一圈，我此起彼伏。对研究者而言，结论越来越难下，建议越来越难提。经济研究者的“预测”（forecasting）能力已经退化成“时评”（now-casting)。但在信息时代，大家依然需要个“说法”，一个结论。
02
最后一天晚上放空，重看了那部小众B级动画片《奇异星球》。这是一个诡异的、人类中心主义的故事。在那个星球，人类在食物链最底层。文明“德拉格”把人类当害虫，自己靠冥想活着，灵魂装进粉色气泡去“充电”，幼崽用金属耳机接受教育。
“人类中心主义”是一种以自我为中心的宇宙观。它把生物分高等低等，有人类学家认为它是种族主义、性别歧视、环境破坏、宗教战争的根源。人类总觉得自己是宇宙中心，其实是一种“恐惧感”——恐惧源于害怕失去“控制力”。改不了宇宙，就要拿下解释权；支配不了自然，起码要支配同类。
换个视角，这种“中心主义”无处不在。在经济学领域，把“人类”换成“不食人间烟火的经济研究者”，把“其他万物”换成地面上真实的企业、实际运行的世界，好像也不违和。很多研究者守着宏观、微观和行业研究的硬边界，反而看不清现实的复杂性。
久而久之，很多从前由于数据、技术局限性而只能用无数假设条件“搪塞”的问题，我们已经不会去问了。比如：
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宏观和微观必须分开？上帝视角中有蚂蚁吗？
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要继续假设现实问题不存在，做政治的“路灯”吗？
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技术是不是已经可以让“假设条件”不再是借口？有谁想更新一下框架吗？
03
布林德在《当灯光暗淡之后》中有分教：经济学家的理性分析，如同孩子在沙滩上的沙堡，终将被政治潮水吞没。政治洪流才是真正的“一键重置”。政客需要的不是专业意见，而是背书，一个能说服选民的漂亮故事——这就是“灯柱理论”：政客眼中的经济学，像醉汉扶路灯，不为照明，只为站稳。
但仔细想想，经济学家和政客共事，到底谁是草台班子？谁在“出戏”？
经济学家常抱怨：精构的完美模型，在人性和政治现实面前不堪一击。但有一说一，经济学研究的是人类社会，难道不该将“草台班子”行为纳入考量？如果只负责构建理想，不负责理解现实复杂性，最后把失败归咎于“草台班子”扰乱模型，好像也不够地道。
人类不完全是经济动物，需求不全是经济导向。国家也是一样——除了经济，还有选票、地缘、文化、传统、甚至“面子”，都同等重要。这么多因素交织，单一经济学模型根本搞不定。
结果就是“理想”永远找不到“现实”。越长大越懂得，现实才是爸爸。
不突破“研究者中心主义”的局限，不真正走入现实世界，经济研究者就只能当智囊，写报告，实际操作交给官僚系统，自己看着锅被甩来甩去，对实际决策者摇头叹气。
经济研究有什么办法可以更新一下吗？
我觉得是有的。最近在琢磨两件事：“纳米经济学”（Nanoeconomics）和“不卷经济学”（De-growth）（知道评论中又会出现无数”你到底学没学过经济学“之类的美好建议，但想总比不想好。）
04
纳米经济学
微观经济学负责研究个人和企业在不同条件下的经济行为，而宏观经济学负责研究神秘玄学概念，比如货币、通胀和失业率。这两种经济学都建立在一个共同的信念之上：“相信自由市场”。
但它俩现在都不太好用了。Why？不仅仅因为“自由市场”本身就是个迷思；更因为在数据和技术发疯式增长的时代，我们也许已经有办法“看到”那张经济行为图谱，不用再闭着眼睛“相信”。
显微镜出现了，人类就有了细胞生物学；电子显微镜来了，微生物学也诞生了，这个道理为什么不能用在经济学？
纳米经济学（Nanonomics），顾名思义，就是把视角放在“最小单位”上——可能是一次交易、一个人，或一个决策。用极致细分的数据和预测工具，去观察“个体”，而不是去看“整体”、“总供给”、“总需求”这些宏观的集合概念（aggregate）。
它可以给网络中的所有经济体贴上标签，从“个人”细分到“牛马”、“自由职业者”、“既生产又消费的人”；从“企业”细分到价值链上某个环节的生产者；然后用网络来映射经济关系，看全球范围内谁和谁有什么关系，理解真实世界中颗粒度越来越细的参与者的经济行为。
比如，当下企业在价值链上的位置、面临的关税状况、应对地缘政治的方式、出海的状态就是一个万花筒，千差万别。实际情况早就不是一条产业链，而是一张蜘蛛网。网上的每一个节点都有各自的功能，并且层层嵌套，无法切割。
再宏观一点，把一天一变的地缘博弈考虑进来。在多次重复博弈的现实互动中，每一次微小的变动都可能引发出完全不同的情景。
这个时候再用“一个额度卡死、统一管理管死、不再批了一刀切”的老办法，显然跟不上趟了。
从一刀切、一盘大棋、一个额度、统一管理，到针对每个具体情况精准应对、纳米精度的政策设计，这效果谁听了不迷糊，谁不流口水？
做到这一点，需要高精度的天量数据和强大的算力，这活儿谁拿手？AI和ML。
想法挺美的，现实很骨感，但想总比不想好。
05
不卷经济学
如果能做到如此精度，我们也许真能升级到一个新状态：不卷经济学（De-growth）。这是一个“去增长”的脑回路。
不管升级到什么版本，经济学永远只是一个工具。重要的是理解工具背后的框架。
比如重商主义，基本理念是国家即公司（the nation is a firm）。国家目标就是最大化资产。改善土地和人民，增加国库储备。贸易差额就是损益表。顺差是利润，逆差是亏损。公司长期亏损会倒闭，国家长期逆差会衰落。
在这种理念下，衡量一个国家增长的指标也和企业一样，归根结底都是要量化“增长”，“增长”就是北极星。我们现在用的尺子：GDP、通胀、失业率等等等等——都是20世纪经济学轴心时代（约1930年代至1950年代）的人为产物，这些概念在罗斯福新政之前并不存在。这些指标都只是尺子（有的是自欺欺人尺），不是现实本身。不是所有真实的事物都是可衡量的。
你国人民到底过得好不好？该用哪个指标？“人类进步”能用“增长”来衡量吗？人类技能提高了，真善美提升了，能用失业率衡量？房子可以定价，但美感、愉悦感、安全感用哪个公式算？
把“增长”当做北极星的结果就是卷。你被困在跑步机上，永远不能停。GDP一减速，蛋糕不再增长，大家立刻盯上存量。事情马上变得很难看。
真敞开了想，生活中没办法衡量的东西无处不在。但不能衡量，不代表不重要。
纳米经济学的接地气的“精细化”，也许能帮助我们找到“不卷”的真实含义和可行路径。
想法挺美的，现实很骨感，但想总比不想好。
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